投资者、经营者的这个习性来知道他的投资习性是什么样，还有是不是他的这个风险性太高了，接着把这些资料都给收集好了，我们开始提出一个专家的建议，再跟客户讲你的情况我们如何为您服务，我们会提供一个建议书给你，我们的计划是这样做、那样做，甚至可以说甲乙一样让你来选择，这是一个发展的进度，一步一步来发展。海南人才网觉得我们要怎么样在整个的发展过程中跟客户去沟通。
沟通过程也就是销售的顺序，就是从人到理财的观念，到商品的价值到服务制度，到商品的价格。这是推销的顺序，所以当你这个人，还没有被充分接受的时候不要着急卖你的产品，先花点时间让他跟你投缘、投机了，接受你了然后再开始谈。海南人才网认为要让客户成功的接受的，第一个就是他的眼睛会看到，他的眼睛看得比较远吗？如果眼睛看到你给他好的印象，所以我们的眼睛和言谈举止一定要很大气很专业。
我们的思维，你要扮演的是哪一种形象来跟客户沟通呢？受欢迎的行员应该是礼仪形象很重要。在过去我们的看到餐厅的服务员，她们有时候会站在墙角，两只脚都举起来彼此聊天。现在我们国内的服务水平提高很多，这些现象只要是连锁店的，有品牌的企业这些现象都是看不到的。为什么海南人才网要讲这样小小的故事呢？就说进步是很快的，观念是不断改变的。换句话说，我们需要这样做，我需要那样做吗？
如果你想要赶上这个潮流，你一定要有新的思维创新，不要活在过去的时代，活在昨天的时代，你要活在明天，这是面对整个变动的环境，快速成长环境很重要的部分，活在明天。你先把自己给绑住了，这是不可能了，这个不需要了，这是不对的，那你大概也能创新。过去发明火车的时候说不行，大家把火车用起来不能让它走，为什么不能让它走，因为人类的心脏负荷不了。现在这个列车几公里，所以人类的智慧或者是经验常常会受到限制，想要成为成功的业务高手一定要突破很多的自我限制。