要求： 
1、具有良好的沟通能力及应变能力，客户资源丰富； 
2、从事研究咨询、理财规划相关工作2年以上，（从事证券营销、客户服务2年视为从事研究咨询、理财规划相关工作1年）； 
3、熟练掌握财富管理与理财规划相关技巧和内容,对各类证券信息及研究成果能很好的理解转化以服务于客户、销售团队及投资顾问团队； 
4、具备高超的演讲和营销推广能力，市场影响力突出； 
5、能有效分析客户行为、保持与客户的日常沟通及时向客户提供投资咨询服务并维护客户。 
6、善于学习新业务，不断提高个人专业水平，快速适应市场发展。